Sweet spot in Japan
mars 20, 2025 | Gestion d’actifs Global Alpha Ltée
Japan small caps have less exposure to tariffs and are sweetly positioned to outperform large caps.
Portefeuille concentré composé de petites capitalisations mondiales, internationales et marchés émergents, construit selon une approche fondamentale qui vise à repérer les sociétés présentant un potentiel de croissance de leurs bénéfices qui est méconnu et qui s’accélère.
Faits saillants
Spécialiste des titres à petite capitalisation : Exclusivement axé sur les petites capitalisations
Équipe expérimentée et stable : Des associés chevronnés dont les résultats sont éprouvés
Un processus rigoureux de recherche : Recherches fondamentales approfondies soutenues par des entretiens avec la direction et des thèmes à long terme
Construction solide des portefeuilles : Portefeuilles de grande conviction grâce à une judicieuse sélection de titres, conçus pour atténuer les risques factoriels
Philosophie de placement
La croissance du bénéfice par action dicte le cours des actions
Les thèmes de croissance à long terme alimentent le rendement supérieur
Repérer de bonnes sociétés dont le potentiel de croissance est méconnu
Horizon de placement à long terme pour la realization de la valeur
Processus de placement
Prioriser les efforts de recherche sur 11 000 titres
Engager le dialogue avec les entreprises, ce qui comprend environ 1 000 entretiens avec la direction par année
Analyser l’univers en fonction de critères de capitalisation et de qualité
Recherche fondamentale
Analyse ascendante rigoureuse de 250 à 300 titres
Chercher des occasions de valeur inexplorées parmi les entreprises dont les bénéfices sont en forte croissance
Prévoir leur valeur intrinsèque en utilisant une gamme d’outils de valorisation
Thèmes de placement
Repérer des entreprises susceptibles de profiter de thèmes de croissance à long terme
Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Facteurs ESG incorporés dans l’analyse des placements
Utiliser le système de notation exclusif destiné à l’univers des entreprises à petite capitalisation
Construction de portefeuilles et gestion du risque
Construire des portefeuilles de grande conviction
Mettre l’accent sur la valeur ajoutée par la sélection de titres et la réduction au minimum du risque factoriel
MONDIALES
À PETITE CAPITALISATION
Portefeuille concentré composé de petites capitalisations mondiales, construit selon une approche fondamentale qui vise à repérer les sociétés présentant un potentiel de croissance de leurs bénéfices qui est méconnu et qui s’accélère.
INTERNATIONALES
À PETITE CAPITALISATION
Portefeuille concentré composé de petites capitalisations de pays développés à l’extérieur de l’Amérique du Nord (EAEO), construit selon une approche fondamentale qui vise à repérer les sociétés présentant un potentiel de croissance de leurs bénéfices qui est méconnu et qui s’accélère.
MARCHÉS ÉMERGENTS
À PETITE CAPITALISATION
Portefeuille concentré composé de petites capitalisations marchés émergents, construit selon une approche fondamentale qui vise à repérer les sociétés présentant un potentiel de croissance de leurs bénéfices qui est méconnu et qui s’accélère.
MONDIALES DURABLES À PETITE CAPITALISATION
Portefeuille concentré composé de petites capitalisations mondiales, construit selon une approche fondamentale qui vise à repérer les sociétés capables de générer à la fois une appréciation du capital à long terme et de contribuer à des résultats environnementaux et sociaux positifs.
Perspectives
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Brent Wilkins
Vice-président principal et
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Eric Hasenauer
Vice-président principal et
co-chef, ventes institutionnelles,
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Global Alpha Capital Management Ltd.
décembre 17th, 2021